セミナー お問合せ

個別相談について

  1. 個別相談についての説明
  2. どうして個別相談が無料でできるのか、個別相談の内容やプロセスについて説明します。
  3. 現状分析・問題点共有
  4. 家計の現状、夢や希望、問題や不安なことなどをヒアリングし共有します。
  5. ファイナンシャル・プランを一緒に作成
  6. 夢や希望を叶えるため、問題や不安を解決するためのファイナンシャル・プランを一緒になって創ります。
  7. ファイナンシャル・プラン実現の支援
  8. ファイナンシャル・プラン実現のため、具体的なマネープランを設計しベストな選択をサポートします。
  9. 継続的なメンテナンス
  10. 継続的に家計分析をし、イベントや問題点の変化に応じてマネープランを改善していきます。
信頼関係が築けなかったり、価値観に合わないと感じた場合は、ステップの途中でも遠慮なく、個別相談を断ってください。
(費用も一切かかりません。)

個別相談お申込み

新規の方の個別相談は、セミナー会場でお申込みいただくか、クライアントからのご紹介に限らせていただきます。
個別相談お申込みフォーム
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【個人情報保護方針】
当オフィスは、個人情報を適切に保護することが、事業活動の基本であるとともに、重大な責務であると考えております。この認識のもと、個人情報を適切に保護し、取扱うために、次の取り組みを実施いたします。
  1. 当オフィスは、個人情報を取り扱う組織ごとに個人情報保護の責任者を置き、適切な管理に取り組みます。
  2. 当オフィスは、利用目的や当オフィスの窓口などをお知らせした上で、ご了解いただいた範囲内で個人情報を取得いたします。
  3. 当オフィスは、ご了解いただいた目的の範囲内で、個人情報を利用いたします。
  4. 当オフィスは、あらかじめご本人様からご了解いただいている場合、法令で認められている場合を除き、個人情報を第三者に提供または開示いたしません。
  5. 当オフィスは、ご本人様よりご自身の個人情報の照会などについて担当の窓口にご連絡いただいた場合は、適切に対応します。
  6. 当オフィスは、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するために、個人情報を安全に管理し、セキュリティの確保・向上・是正に努めます。
  7. 当オフィスは、関連する法令、その他の規範を順守するとともに、環境の変化に合わせ、個人情報保護の取り組みの継続的な改善、向上に努めます。
田辺FPオフィス 田辺 浩之